台灣酒類流通協會: 9月 2012

轉載財團法人國家政策研究基金會.高級助理研究員劉明德先生報告
壹、兩岸菸酒產業交流合作之必要性
1.台灣內部環境改變：台灣在1987年開放外國菸酒進口，2002年加入世界貿易組織(WTO)後，廢除菸酒專賣制度，原台灣省菸酒公賣局改制爲「臺灣菸酒股份有限公司」，2009年菸害防制法正式實施，由於菸品容器須加注警示圖文，禁止任何形式廣告及菸品促銷及對吸菸及販賣菸品之場所嚴格規定等將大幅影響國內菸品市場，預計將減少8-10％的菸品收入。但又因為台灣啤酒可以在大陸上市，預估第一年可貢獻30億元台幣。因此，海外市場日趨重要，而大陸是全球最大的菸品市場，台灣更不能錯過。

2.大三通：大三通將擴大兩岸產業分工。企業在台灣生產有利者，將留在台灣生產；若在台灣的生產成本太高，則台灣企業將轉移到大陸生產。由於大陸的市場太大，台灣企業必定進一步擴大對大陸的投資。台灣的菸酒產業也必然要如此，否則只能坐困愁城。

3.台灣市場太小：由於中國大陸已逐漸由「世界工廠」變成為「世界市場」。過去臺灣菸酒公司因公賣制度，所製造與生産的産品只顧及臺灣需求，從來沒有走向國際的經驗。但現在全球市場愈來愈開放，台灣菸酒產業也必須國際化。而台灣菸酒產業要國際化，就必先站穩大陸市場。

4.區域經濟整合的壓力：區域經濟整合，特別是在東亞地區的區域整合已加速進行。因此，中國大陸加快了區域經濟合作步伐，促進資源的自由流動和優化配置，如：中國一東盟自由貿易區的運作、中國內地與港澳地區CEPA的實施、中國一智利、中國一紐西蘭自由貿易區的推進等等。大陸與周邊地區經濟合作的增強，為台灣經濟貿易發展帶來廣大的商機。

5.合作才能生存以及壯大：為彼此注資、增加新的投資管道、將爲臺灣提供更多的資金，有利於臺灣産業的全球佈局和企業競爭力的提升，兩岸企業亦有機會採用策略聯盟、産業聯盟的方式攜手開拓全球市場。

貳、兩岸菸酒市場現況
一、台灣菸酒公司現況
1. 臺灣菸酒市場開放後，臺灣菸酒公司生産的香煙在臺灣市占率逐漸下滑，去年日本煙草公司的煙品已取代台灣菸酒公司，成爲在臺灣市占率最高的公司。
2. 台灣香菸市場規模約為年銷量405萬箱，市場規模小，市場成長率低、競爭激烈等，台灣地區香菸市場已不具吸引力，且設廠製造香菸所需投入的廠房、機器設備資金龐大，進入以及退出的門檻都很高；
3. 臺灣啤酒的市占率也從100%下滑至去年的85%。台菸酒釋出的閒置産能成爲一大隱憂。
4. 台灣菸酒公司於今年2月6日正式在中國取得"臺灣啤酒(Taiwan Beer)"的商標註冊。自5月6日起，台啤旗下酒品就能在大陸上市，並在今年年底前于北京成立子公司，屆時將成爲第一家在大陸成立子公司的臺灣國營事業體。預估，臺灣啤酒未來兩、三年內，在大陸部分的年度營收可望達130億台幣，雖然初期僅占大陸啤酒銷售市場的約0.5%，但已占台啤在臺灣全年營收260億台幣的一半，等於營收成長50%。
5. 去年大陸啤酒市場銷售量3940萬頓，約是台啤年產量的100倍。
6. 大陸白酒一年約有1000億人民幣的市場規模，台灣不過100億新台幣，大陸市場成長空間很大

二. 台灣菸酒到大陸
目前大陸各大城市已可以買到台啤和長壽煙。此外，原本在大陸配額一年僅六百箱的長壽菸，今年配額將大幅成長六倍；台灣菸酒公司目前尚未在大陸開賣的白酒產品，也可望在今年獲得核准，由玉山高粱酒打頭陣。預期，隨著台啤、玉山高粱成功打進大陸巿場，加上長壽菸的配額增加，台灣酒菸公司今年在大陸營收將達三十六億元新台幣。

三.大陸菸酒到台灣
青島啤酒、中華菸已經賣到台灣。繼青島啤酒後，貴州茅臺也將在臺灣有一條生產線，成品將回銷大陸，並在法令開放大陸白酒於臺灣販售後，在臺灣市場販售。

參、兩岸菸酒產品的交流
根據統計，2008年的中國食品市場是全世界第四大的進口市場，進口額達322.9億美元，其中台灣食品只有1億5300萬美元，相當於0.47％。因此，台灣食品在大陸市場還有非常廣大的成長空間。
1. 目前的困境：法令限制
目前兩岸菸酒領域的交流非常有限。台灣不允許白酒、黃酒直接進入台灣，但允許啤酒、水果酒進入。至今很多大陸名酒，如五糧液、貴州茅台仍無法賣到台灣來。因此，如何早日開放彼此的菸酒大門，減少不必要的成本，讓兩岸人民可以品嚐對岸的美酒和香菸，則是兩岸政府應該儘快做的事情。
2. 交流的方式
座談會、研討會、會展、參展、參觀考察與論壇等。例如：外貿協會帶領台灣廠商到大陸參展；福州海峽兩岸經貿交易會、海峽兩岸經濟發展論壇、廈門台交會、海峽兩岸酒類經銷趨勢論壇、2009中國成都全國糖酒商品交易會等各種交流方式。又例如臺灣菸酒公司一行人今年三月下旬前往國酒故鄉仁懷進行參觀訪問，也是兩岸菸酒交流的必經行程。
3. 交流的主體
　（1）官方：政府支持、官方帶頭。例如：國臺辦海峽經濟科技合作中心大力提倡兩岸酒水交流，鼓勵酒類產品進入台灣市場。2005年，中華名酒展在台北成功舉辦，大陸9個酒廠10個品牌——茅臺、西鳳、豐谷、雙溝、紅星、牛欄山、古越龍山等集體亮相。
　（2）民間：兩岸各菸酒公司、協會、學會和工會等都可以定期交流、加強互動。例如：中國酒類流通協會就說：「對中國市場有興趣的台灣酒商，如果對中國市場不熟，中國酒類流通協會可以協助他們在大陸尋求門當戶對的通路合作伙伴，更可以提供中國酒類市場批發及流通的行業特性，減少台灣酒商進入中國市場所可能遇到的障礙與陷阱。」

肆、兩岸菸酒產業的合作
這波全球金融危機為兩岸產業合作提供了前所未有的機遇，這場危機也使得兩岸交流更頻繁和更緊密。現在兩岸之間不是要不要合作的問題，而是如何合作的問題，兩岸合作應從產品合作層面上升到資本合作層面。兩岸親如一家，應該全力支援對方，才能打破國際大廠的重圍，在全球競爭中佔有一席之地。合作方式應該包括生產、研發、技術、資金等方面，在這些方面可以進行廣泛和深入的交流與合作。

一、兩岸產業合作模式的倡議
　（一）大陸對推動產業合作模式的倡議
　 2008年6月27日大陸商務部台港澳司司長唐煒表示，實現兩岸經貿關係正常化是兩岸的共同期盼，目前當務之
急是建立兩岸經貿合作制度化安排。例如建立貿易摩擦協商解決機制、金融監管合作機制、海關、質檢監管合作機制，以及開展智慧財產權保護合作等。今後，商務部還將繼續採取積極措施，推動兩岸產業合作深入發展，促進兩岸經貿關係更加密切。
　1、兩岸產業合作機制的初期階段
　建立兩岸產業合作機制的步驟及內容主要包括：可分為近期和遠期兩個層次，近期目標可定位在加強交流，增進了解，尋找合作夥伴，探索未來合作模式；遠期目標可定位在通過全方位的業務合作，拓展各自發展空間等等。
　兩岸商協會等中介組織在制定合作目標的基礎上，可考慮成立一定產業合作機構，以此促迸兩岸產業界的貿易往來和建立有效的連繫協商機制，為兩岸的產業合作開闢更多的渠道。
　2、兩岸產業合作機制深化階段
　在兩岸產業合作機制初期階段發展的基礎上，可以推動兩岸的產業合作向更高層次發展。可根據各產業自身的特點，選擇既符合自身發展戰略，又可以優勢互補的產業合作模式。
　在投資合作地區與案件的選擇上，要把產業化程度、人才現狀、人才培育與引進條件作為非常重要的參數。在投資發展策略上，要充分利用大陸的市場容量條件，注重規模化的發展，有些行業要盡可能實行連鎖加盟的進入策略，逐步擴展市場據點，提升資源應用效率。

　（二）經濟部的作法
　經濟部（2008）於去年九月提出建立兩岸產業合作平台的「搭橋專案」。其作法為：藉由舉辦兩岸產業交流會議，讓民間可以在這個平台上進行兩岸各個產業互補之間的合作，包括產業共同研發、共同生產、產銷合作、共同投資，甚至還包括兩岸跨國企業營運管理、產業集資、金融服務、倉儲轉運等方面的合作。目的在讓台灣的經濟發展儘早和國際接軌，以提供企業投資佈局更廣泛的決策和經營空間，更為台灣厚植經濟實力創造基礎環境。
　「一年交流，二年洽商，三年合作」：搭橋專案的時程規劃為兩岸輪流舉辦產業合作交流會議，在第一年先進行兩岸產業交流，第二年進行洽談，第三年進入實質合作，並且可以開花結果，如果雙方已達成共識，時程當然可以提前。各場次會議以企業界參與為主，預計各場次與會人次約200人，大陸業者約40人，以促成兩岸商機合作案件為目的。

二、兩岸菸酒產業合作建議
（一）目前台灣菸酒公司的規劃
　進軍大陸市場計劃分三階段，第一階段，進行銷售合作、建立品牌知名度，並布建完整銷售通路，目前台灣菸酒公司還在第一階段。第二季階段為進行授權或委託代工方式；第三階段展開資本合作，以合資或併購，直接生產、銷售，代工生產他人品牌產品，以達到國際化目標。為實現國際化的目標，爲了引進策略合作夥伴，該公司可望於年底前掛牌上市，釋出21%股份。上市後該公司會積極尋找合作夥伴入股，其中當然也包括中國的啤酒廠。目前，台灣菸酒公司正與上海及江蘇一帶的中國小型酒廠洽談併購計畫，未來臺灣啤酒可望在大陸直接生産。同時，自今年下半年起，台菸酒可望替日本朝日啤酒(Asahi Breweries)、日本煙草及貴州茅臺OEM(原廠委託代工)，不但爲公司閒置産能尋找出路，也有助於提振營收。
　台菸酒還將與吉林菸廠合作，雙方合組研發團隊，推出適合兩岸口味的新煙，並暫定大陸的名稱爲"長白阿里山"，臺灣則稱爲"阿里長白山"，開創兩岸菸廠合作的新紀元。
　目前臺灣菸酒公司計劃獨家引進大陸十大名酒中的山西汾酒、四川五糧液、四川蘆洲老窖、貴州茅臺、劍南春、陳西西鳳、全興大曲、洋河等八大名酒計359種酒，另外還計劃引進藥酒、螞蟻酒與蝎子酒等。以合資或合約代工方式進入當地市場，可降低成本及相關稅賦減免，並建立零售通路。長期則以就地貼牌加工及策略聯盟合資設廠。
　（二）、建立兩岸菸酒產業合作機制
　1. 由兩岸菸酒公司成立「兩岸菸酒合作會議」（每年舉行1至2次），規劃選擇加強交流與合作的項目，擬定合作的行動戰略，並檢討合作項目與行動戰略之進度之修訂。合作會議下成立各事業小組，例如：啤酒小組、生技小組、菸品小組等，針對菸酒產業之各項技術、研發、行銷、標準等做規劃和推動。此外也要鼓勵企業和研究機構參與，設立菸酒論壇，由雙方業界直接對話。
　2. 菸酒合作內容範圍建議：資訊、品質標準交流與合作、共同開拓國際市場、研發合作、人力資源建設合作、資金、貿易與投資便利化、重大投資專案合作等。
　3. 由兩岸官方各自成立「兩岸菸酒合作推動小組」：在台灣，經濟部可以成立「兩岸菸酒合作推動小組」，針對業界需求，研擬產業合作目標、合作內容範圍與推動策略。策略規劃之範圍除拓展大陸市場與共同開拓國際市場之外，也可涵蓋陸資來台合作投資計畫。同時，推動小組也有進行組織分工、協調，凝聚產官學界共識之功能，以整合相關科技計畫與技術資源，研商兩岸合作模式、項目與推動策略。
　4. 建立協調機制：雖然企業之間適度的競爭是必要的，但是，惡性競爭以及低層次的競爭則不利於企業的發展，因此，兩岸菸酒公司在加強合作的同時，也要建立起協調機制，以共同對抗外國的菸酒廠商。

伍、結語：我們的願景：共逐世界市場
　當前的經濟活動，已經從以往個別企業的競爭，轉變為整個產業生態體系與產業環境的競爭。台灣企業的眼光，不能再像以往只著眼於島內或區域性的競爭，必須走向國際舞臺，進行全球化的佈局。但目前台灣產業以中小企業為主的生態，很難在國際的競爭中掌握先機，唯有透過和大陸企業的結盟，整合上下游廠商，進行創新研發和共同採購、行銷等活動，才能擴市場、節省成本和提高收益。

　要國際化，就要有規模。故善用大陸資源以提升台灣菸酒產業在國際市場上的競爭力，實為台灣菸酒企業脫胎換骨的終南捷徑。隨著經濟全球化，兩岸菸酒產業共同合作，既是趨勢，也是必要的。如果兩岸菸酒公司能夠充分合作，就能夠共同面對世界市場壓力和挑戰，在世界市場上佔有一席之地。